Книжка заявок в рамках размещения акций Совкомфлота на Столичной бирже вчера покрыта. В книжке заявок преобладает спрос со стороны локальных инвесторов. Торги акциями компании на Столичной бирже должны начаться 7 октября. Ранее на данной нам недельке было объявлено о спектре цены размещения 105–117 руб./акция, что подразумевает оценку Совкомфлота до допэмиссии на уровне 207–230 миллиардов руб. Соответственно, заявленный размер размещения в 42 миллиардов руб. будет эквивалентен 15,5–17% увеличенного уставного капитала компании.
Денежные характеристики находятся на высочайшем уровне. Совкомфлот является ведущим игроком рынка морской перевозки энергоносителей. У компании в реальный момент 146 судов с суммарным дедвейтом 12,6 млн т. Выручка за 1 п/г 2020 г. возросла на 19,8% до 951,3 млн долл., EBITDA – на 54,7% до 578,6 млн долл.
Общий размер законтрактованной выручки будущих периодов составляет около 20 миллиардов долл.
Незапятнанный долг на 30 июня 2020 г. приравнивался 2,8 миллиардов долл., что подразумевает соотношение Незапятнанный долг/Скорректированная EBITDA за прошлые 12 мес. на уровне 2,7. Компания также сказала о намерении направлять на дивиденды не наименее 50% незапятанной прибыли по МСФО и о том, что ожидаемый размер дивидендов за 2020 г. может составить 225 млн долл. В реальный момент единственным акционером Совкомфлота является правительство. О начале размещения было объявлено в середине сентября.
Размещение акций Совкомфлота дает портфельным инвесторам возможность вложиться в один из немногих активов в транспортной отрасли. Данные о подписке книжки подтверждают высочайший энтузиазм рынка к размещению, что отражает мощные денежные характеристики компании и ее неповторимые рыночные позиции.