МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на еврооблигации «Норильского никеля» на пике превысил 2 млрд баксов, сказал журналистам Андрей Соловьев, управляющий управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов сделки.
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2025 года компания собирала в четверг. Начальный ориентир доходности составлял около 2,875% годичных, в ходе размещения он был снижен до финишного уровня 2,55% годичных. Устроителями выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, «Сбербанк КИБ», UniCredit и «ВТБ Капитал».
По словам Соловьева, компания установила новейший рекорд, зафиксировав ставку купона новейшего пятилетнего выпуска еврооблигаций на уровне 2,55%, на 0,4% улучшив прошлые заслуги на русском рынке. Спрос инвесторов на пике превысил 2 млрд баксов, при этом ценовой спектр был уменьшен трижды.
«Невзирая на нехороший геополитический новостной фон, компания начала размещение и установила рекорд по ставке, доказав свою неповторимость и востребованность инвесторами», — отметил он.
«Особый фуррор размещение имело посреди швейцарских инвесторов — 32%. В остальном инвесторы распределились последующим образом: Наша родина — 27%, Европа — 14%, Азия — 12%, Англия — 6%, США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) — 5%», — добавил Соловьев.
«Норникелю» удалось достигнуть самой низкой цены заимствований в баксах США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) за всю историю размещений еврооблигаций русских корпоратов, а также вновь открыть интернациональный долговой рынок капитала для русских эмитентов опосля двухмесячного перерыва», — сказал РИА Анонсы 1-ый вице президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Компания 2 сентября провела глобальный звонок с инвесторами, посвященный вероятному размещению бумаг. Не считая того, «Норникель» провел серию личных звонков с инвесторами.