Совкомбанк отменил размещение евробондов в рублях — onlinekoncert.ru

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк отменил планировавшееся размещение еврооблигаций в рублях и сейчас разглядывает возможность предложить бумаги в баксах, сказали РИА Анонсы в банке.

«В реальный момент мы смотрим больший энтузиазм инвесторов к еврооблигациям в баксах и рассматриваем возможность предложить рынку конкретно таковой инструмент. Размещение рублевых облигаций в данной нам связи отменено», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг международное рейтинговое агентство Fitch отозвало ожидаемый рейтинг планировавшегося выпуска евробондов банка в рублях в связи с ожиданием, что размещение не состоится.

1-ый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский ранее гласил РИА Анонсы, что банк готовит размещение «соц» еврооблигаций, номинированных в рублях. Это облигации со специальной целью — предоставление беспроцентных рассрочек по карте «Халва» с повышением сроков рассрочки для клиентов без увеличения комиссий для партнёров проекта. Они должны были стать первыми на долговом рынке «соц» еврооблигациями (social bonds) русского эмитента.

Совкомбанк планировал с 8 сентября провести серию звонков с инвесторами, посвященную вероятному размещению евробондов. Зависимо от рыночных критерий банк планировал размещение евробондов с погашением через три года. Устроителями должны были выступить Citi, HSBC, ING и сам Совкомбанк.

В январе этого года Совкомбанк также расположил пожизненные субординированные еврооблигации в объеме 300 миллионов баксов с доходностью в размере 7,75% годичных. Книжка заявок в ходе размещения достигнула практически 2 млрд баксов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий