МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк готовит размещение соц еврооблигаций, номинированных в рублях, сказал РИА Анонсы 1-ый зампред правления банка Сергей Хотимский.
«Это облигации со специальной целью — предоставление беспроцентных рассрочек по карте «Халва» с повышением сроков рассрочки для клиентов без увеличения комиссий для партнёров проекта. Это 1-ые на долговом рынке социальные еврооблигации (social bonds) русского эмитента», — произнес Хотимский.
По его словам, наикрупнейшее зарубежное агентство Sustainalytics выдало независящее заключение о том, что облигации банка удовлетворяют как западным, так и русским аспектам социальности. В течение срока жизни облигаций это агентство будет проводить аудит использования завлеченных средств.
«Мы избрали рубль в качестве валюты еврооблигаций ввиду наиболее высочайшей привлекательности ставок в реальный момент», — также отметил он.
Источник РИА Анонсы в банковских кругах в пн сказал, что Совкомбанк планирует с 8 сентября провести серию звонков с инвесторами, посвященную вероятному размещению евробондов.
Зависимо от рыночных критерий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года. Устроителями выступят Citi, HSBC, ING и сам Совкомбанк.
В январе этого года Совкомбанк расположил пожизненные субординированные еврооблигации в объеме 300 миллионов баксов с доходностью в размере 7,75% годичных. Книжка заявок в ходе размещения достигнула практически 2 млрд баксов.