МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Опосля исторического рекорда по размеру квартальный прибыли в начале 2020 года итог второго квартала оказался довольно слабеньким.
Согласно данным Банка Рф, суммарная прибыль банков по итогам второго квартала составила только 175 млрд рублей против 612 млрд рублей в январе-марте 2020 года. При всем этом размер прибыли второго квартала стал слабейшим за крайние 10 кварталов (с конца 2017 года). Слабенький итог второго квартала разъясняется несколькими факторами. Во-1-х, в конце первого квартала очень ослабел рубль, что вызвало денежную переоценку и значительную прибыль у отдельных банков, но во втором квартале рубль отыграл часть утрат, как следствие, наблюдался оборотный эффект. Во-2-х, из-за коронавируса были введены ограничения для населения и бизнеса, которые привели к потере доходов компаниями и физическими лицами и росту просрочки, на этом фоне банкам пришлось создавать резервы на вероятные утраты. В-3-х, рекордная прибыль первого квартала привела к росту отчислений по налогу на прибыль, который платится с временным лагом и период выплат пришелся на начало второго квартала. При всем этом необходимо отметить, что прибыль русского банковского сектора в июне выросла до 79 млрд рублей, против 45 и 51 млрд рублей в мае и апреле, что может свидетельствовать о адаптации к новеньким реалиям.
В целом за 6 месяцев русские банки суммарно заработали 787 млрд рублей, что на 20% меньше результата прошедшего года, но все-же больше чем за 6 месяцев в 2018 и 2017 годах.
На скользящем 12 месячном отрезке прибыль мало снизилась, но продолжает находиться на довольно высочайшем уровне. С 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года банковский сектор заработал прибыль в размере 1,8 триллиона рублей. Для сопоставления, на 1 апреля 2019 года прибыль за 12 месяцев составляла 2,06 триллиона рублей (является историческим рекордом), на 1 января – 2,04 триллиона рублей, а на 1 июля 2019 года – 1,7 триллиона рублей.
Рентабельность активов за крайние 12 месяцев тоже мало снизилась. По расчетам профессионалов РИА Рейтинг, на 1 июля 2020 года рентабельность активов составила 1,86% против 2,17% на 1 января и 1,89% на 1 июля 2019 года. При всем этом рентабельность капитала на 1 июля составила 16,8% против 19,6% на начало года и 17,1% на 1 июля 2019 года. Таковым образом, коронавирус довольно очень сказался на прибыльности банковского сектора.
Практически все банки в рейтинге выгодны
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ «Прайм» провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков Рф по рентабельности активов на 1 июля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 200 наикрупнейшим по размеру активов кредитным организациям на 1 июля 2020 года (они контролируют 99% всех активов банковской системы), по которым размещена отчетность согласно формам №101 и №102 на веб-сайте Центробанка РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина).
Толика выгодных банков из числа двухсотен больших по размеру активов по итогам второго квартала 2020 года мало снизилась. Из представленных в текущем рейтинге банков во втором квартале прибыль получили 172 банка либо 86% от общего числа. Для сопоставления, в рейтинге на 1 апреля 2020 прибыль получили 88% банков, а на 1 января – 90,5%. При всем этом толика выгодных банков в ТОП-200 по размеру актов хоть и снизилась, но находится на довольно неплохом уровне по меркам этого временного интервала прошлых лет. А именно, во втором квартале 2019 года прибыль получили 86,5% банков, а за подобных период 2018 и 2017 годов – 80% и 74,5% соответственно.
Посреди различных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разбитых по 50 банков, толика выгодных колебалась равномерно, в границах 14 процентных пт (от 76% до 90%). При всем этом большей толикой выгодных банков характеризовались банки из ТОП-100 у каждой из групп (ТОП-50 и с 51 по 100 места) толика была схожей – 90%. Тогда как у 2-ух оставшихся банковских групп – с 101 по 150 места и с 151 по 200 места прибыль проявили 88% и 76% банков соответственно. Таковым образом, посреди больших кредитных организаций толика выгодных банков была осязаемо больше.
Более выгодным в абсолютном выражении банком стал Сбербанк, денежный итог до налогообложения которого на скользящем отрезке в 12 месяцев составил 917 млрд рублей. По отношению к результату на 1 июля 2019 года прибыль фаворита банковского сектора снизилась практически на 100 млрд рублей либо на 9,8%. Вторым в рейтинге по размеру прибыли стал Банк ВТБ, который за крайние 12 месяцев заработал 149 млрд рублей. Прибыль Банк ВТБ относительно предшествующего года снизилась в два раза либо на 150 млрд рублей. АЛЬФА-БАНК стал третьим по размеру прибыли в рейтинге с денежным результатом в 136 млрд рублей. Таковым образом, суммарная прибыль тройки более выгодных банков обеспечила 66% от общей прибыли банковского сектора за крайние 12 месяцев.
На четвертом и 5-ом местах по абсолютному размеру прибыли расположились Банк ГПБ (Газпромбанк) и Банк ФК Открытие, но размер их прибыли за 12 месяцев уже существенно меньше, чем у фаворитов. Так, денежный итог Банка ГПБ по состоянию на 1 июля составил 55 млрд рублей, а Банка ФК Открытие – 43 млрд рублей. В целом же в рейтинге находятся 20 кредитных организации, прибыль (до налогов) которых за крайние 12 месяцев превысила 10 млрд рублей. Для сопоставления, на 1 июля 2019 года 19 банков смогли заработать наиболее 10 млрд рублей. При всем этом количество банков с прибылью наиболее 1 млрд рублей приметно снизилось. А именно, в рейтинге на 1 июля уровень в 1 млрд прибыли сумел преодолеть 81 банк против 97 на 1 июля прошедшего года.
Медианная рентабельность снизилась
Согласно результатам исследования, проведенного профессионалами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков, включенных в рейтинг, на 1 июля 2020 года составила 1,47%. Для сопоставления, на 1 января медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 2,1%, а на 1 июля 2019 года – 1,75%. Понижение медианной рентабельности оказалось огромным, чем рентабельности в целом, что свидетельствует о приметном понижении денежного результата у средних банков и у ряда больших кредитных организаций. В целом из представленных в рейтинге двухсотен банков на 1 июля 2020 года, по сопоставлению результатом на аналогичную дату 2019 года, приростом рентабельности характеризовалось 45% банков.
Личные банки снова самые выгодные
Личные банки посреди всех типов банков по формам принадлежности (муниципальные, личные и банки с контрольным зарубежным ролью) характеризуются большей рентабельностью активов на скользящем 12 месячном отрезке. Рентабельность активов у личных банков из рейтинга составила 2,2%. Тогда как у госбанков и банков с контрольным зарубежным ролью рентабельность активов была 1,8% и 1,6% соответственно. Таковым образом, 2-ой квартал попорядку личные банки опережают зарубежных в рентабельности активов. Необходимо отметить, рентабельность активов зарубежных банков была большей в 2018 и 2019 годах.
Фаворитом рейтинга по рентабельности активов стал Банк МБА-Москва, рентабельность активов которого по итогам первого квартала составили 32,6%. Рост прибыли и рентабельности Банка МБА-Москва обоснован расформированием резервов на вероятные утраты по межбанковским кредитам. Таковым образом, Банк МБА-Москва является номинальным фаворитом рейтинга. 2-ой в рейтинге по рентабельности активов стала НКО «Yandex.Средства», с рентабельностью активов в 17,2%. Также высшую рентабельность показали: Киви Банк и РНКО Платежный Центр, которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (13,2% и 10,2% соответственно). Необходимо отметить, что кредитные организации со 2-го по 4-е места имеют родственную бизнес модель, они обслуживают электрические платежные системы, и в неком смысле являются центрами прибыльности наиболее большого бизнеса, активы которого не учитываются в отчетности данных кредитных организаций.
Более слабенькую рентабельность активов во втором квартале 2020 года посреди банков, включенных в рейтинг, показал Интерпромбанк, рентабельность активов которого составила —12%. Слабенький итог Интерпромбанка разъясняется ростом резервов на вероятные утраты. 2-ое и третье пространство с конца по рентабельности активов заняли Эс-Би-Ай Банк и МИнБанк, рентабельность активов которых составила —8,2% и —7,8% соответственно. На четвертом месте расположился РГС Банк, с результатом – —6%, Балтинвестбанк замыкает пятерку (-5,1%). Таковым образом, большая часть банков с убытками – санируемые банки.
По воззрению профессионалов РИА Рейтинг, как и раньше пока нет полной определенности с предстоящим развитием пандемии и соответственно динамики прибыли банков. Специалисты РИА Рейтинг ждут, что прибыль продолжит восстанавливаться, но процесс восстановления будет длительным, как следствие, по итогам года суммарная банковская прибыль будет значительно меньше, чем в 2019 году, и быстрее всего, может не дотянуть до результата 2018 года (1,34 триллиона рублей). При всем этом рентабельность активов банковского сектора может оказаться ниже 1,5%.