МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Компания «Норильский никель» располагает пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов баксов с доходностью в размере 2,55% годичных, сказал РИА Анонсы источник в денежных кругах.
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2025 года компания собирала в четверг. Начальный ориентир доходности составлял около 2,875% годичных, потом был снижен до приблизительно 2,6% годичных.
По крайним данным, спрос инвесторов на бумаги превосходил 2 млрд баксов.
Компания 2 сентября провела глобальный звонок с инвесторами, посвященный вероятному размещению бумаг. Не считая того, «Норникель» провел серию личных звонков с инвесторами.
Устроителями выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, «Сбербанк КИБ», UniCredit и «ВТБ Капитал».