МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Русские компании с начала сентября интенсивно выходят на интернациональный рынок заимствований, опосля летнего затишья открывая обычное «осеннее окно» для сделок. Как поведали агентству «Прайм» банки-организаторы, зарубежные инвесторы, невзирая на возросшую волатильность, сохраняют спрос на высококачественный русский риск.В мире разгорается кризис, с которым люди еще не сталкивались
Первыми открыли осенний деловой сезон размещения еврооблигаций «Норильского никеля» и телекоммуникационного холдинга Veon (обладает русским «Вымпелкомом»). «Норникель» занял 500 миллионов баксов на 5 лет под рекордные 2,55% годичных при спросе, который на пике превысил 2 млрд баксов, Veon же расположил пятилетние рублевые евробонды на 10 млрд рублей с доходностью 6,5% годичных.
«Непременно, сентябрь открылся на положительной волне, невзирая на возросшую волатильность. Крайние долговые размещения показали сохранение энтузиазма интернациональных инвесторов к высококачественному российскому риску. Это, в частности отразилось в рекордно низкой ставке, которую удалось зафиксировать «Норильскому никелю»: 2,55% годичных на 5 лет — дешевле в Рф не занимал никто на сопоставимом сроке. Даже в глобальном масштабе это весьма низкая ставка», — поведала управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Ольга Гороховская.
«Вправду, мы смотрим возвращение активности на международные рынки капитала опосля двухмесячного перерыва для русских эмитентов, первым из которых стал «Норникель», — поддержал 1-ый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, отметив отлично равновесное географическое роль инвесторов в сделке.
ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ
При всем этом опрошенные специалисты ждут сохранение высочайшей активности со стороны русских эмитентов на долговых рынках. «Ряд корпоративных эмитентов из Рф, как мы осознаем, изучают способности собственного выхода, и даже готовятся к сделкам. Основное — симпатичные текущие уровни интернационального рынка, до этого всего, для экспортеров — в валюте, но и рублевые ставки, в случае интернациональных размещений, — не ужаснее локального рынка», — произнес Шулаков.На денежном рынке затевается суровая игра, к чему готовят рубль
Так, по инфы источников РИА Анонсы, планируют размещение евробондов в баксах производитель нефтедобывающего оборудования «Боец» и «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ, ранее группа «Кокс»), Совкомбанк готовит размещение соц еврооблигаций, номинированных в рублях. Не считая того, на локальном долговом рынке, кроме ряда русских регионов, планируется размещение облигаций Республики Казахстан.
По словам Шулакова, ставки на локальном долговом рынке находятся поблизости исторических минимумов, и на рынке сформировался значимый запрос со стороны широкого круга эмитентов по выходу в осенний период.
«Мы ожидаем значительную активность эмитентов из числа регионов Рф. Стратегически уверенно реализуется, невзирая на пандемию, размещение денежной инфраструктуры Москвы для облигационных займов зарубежных эмитентов. Возлагаем надежды, что в осеннюю пору состоится как минимум очередное размещение зарубежных муниципальных облигаций», — произнес он.
«Мы ожидаем сохранения высочайшей активности на долговых рынках как минимум до середины октября, и возлагаем надежды узреть и новейшие рекордные ставки, и новейшие инструменты», — отметила Гороховская.
РЫНОК КАПИТАЛА
На русском рынке капитала осень началась с удачной сделки, в ходе которой АФК «Система» и Русско-китайский вкладывательный фонд (РКИФ, учрежден Русским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) выставили на продажу все принадлежащие им акции «Детского мира».
«Непременно, опосля затишья в период самоизоляции и пандемии, начало осеннего периода сделалось довольно активным. Сначала 2020 года в Рф было запланировано около 10 IPO/SPO компаний из различных секторов экономики (ИТ, финтех, ритейл и остальные), но, по понятным причинам, размещения отложились. В истинное время рынок научился жить в режиме окон, и мы смотрим постепенное возобновление работы над данными сделками на фоне понижения волатильности на рынках акционерного капитала», — гласит начальник управления продаж вкладывательных товаров «Столичного кредитного банка» Рита Рубежная.
По ее словам, сигналы оживления видны уже на данный момент. Так, в секторе опосля значимого роста цен на золото произошли реализации долей в Polymetal и Highland Gold Mining, РКИФ и АФК «Система» стопроцентно продали свои пакеты акций в «Детском мире» в ходе нескольких раундов, а «М.Видео-Эльдорадо» объявило о желании провести SPO.
«При всем этом мы лицезреем сохраняющийся спрос на русский риск со стороны интернациональных инвесторов даже в текущих непростых критериях. К примеру, недавнешнее размещение «Детского мира» — наиболее 55% книжки заявок на их акции было подписано международными фондами из Европы, Америки и Азии. В наиблежайшие несколько месяцев ожидаются доп объявления о проведении SPO, над одним из которых МКБ уже начал работу в качестве устроителя. Что касается IPO, скорее всего, мы увидим размещения в последующем году», — считает она.