МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Эпидемия коронавируса и сплетенная с ней высочайшая волатильность курса рубля занесли значительные конфигурации в номинальную динамику кредитования русского банковского сектора в 2020 году.
Согласно данным Банка Рф, в апреле-июне 2020 года ссудный портфель банков в номинальном выражении снизился на 0,3%, против прироста на 6,3% по итогам января-марта. Номинальная динамика кредитования во втором квартале стала слабейшей со второго квартала 2019 года, столкнувшись с огромным пакетом ограничительных мер из-за эпидемии и укреплением государственной валюты. Напротив, впечатляющий прирост первого квартала стал следствием денежной переоценки и мер поддержки экономики со стороны правительства. Таковым образом, коронавирус довольно очень исказил статистику банковского сектора. Необходимо отметить, что в июне были отчасти сняты коронавирусные ограничения, и большая часть компаний возобновили работу в докризисных масштабах. На этом фоне банковский судный портфель вырос на 1%, что может свидетельствовать о адаптации к новеньким реалиям и возможном начале восстановления.
Номинальная динамика ссудного ранца в целом по итогам первого полугодия была весьма неплохой по меркам крайних лет. Ссудный портфель банков, по данным Банка Рф, с начала года вырос на 6% в номинальном выражении, что сделалось большим приростом с 2014 года, когда за 1-ые 6 месяц ссудный портфель вырос на 8,4%. Необходимо отметить, что приметную часть прироста первой половины 2020 года обеспечила денежная переоценка из-за ослабления рубля.Рейтинг огромнейших банков по рентабельности на 1 июля
По оценкам профессионалов РИА Рейтинг, настоящий прирост ссудного ранца составил 4,2%. В абсолютных величинах размер ссудного ранца русских банков за январь-июнь возрос на 4 триллиона рублей. Для сопоставления, за январь-июнь 2019 года прошедшего года ссудный портфель сократился 0,9 триллиона рублей.
Корпоративное кредитование набирает обороты, розничное – замедляется
Корпоративное кредитование по итогам первого полугодия 2020 года характеризовалось довольно высочайшими темпами прироста. Размер ссуд, выданных юридическим лицам, в первой половине 2020 года вырос в номинальном выражении на 6,9%, что сделалось большим приростом для этого вида кредитования с дальнего 2014 года (тогда за 6 месяцев прирост составил 8,1%). Стоит раздельно отметить, что весь прирост первого полугодия произошел в 1 квартале 2020 года (7,8%), а во 2-м квартале банковский корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении сократился на 0,8%. Как уже упоминалось выше, динамика первого квартала стала следствием мер поддержки из-за коронавируса, в числе которых можно отметить рефинансирование и кредиты под льготные условия, а также положительная денежная переоценка. При всем этом из-за высочайшей толики денежных кредитов на данный вид кредитования существенное воздействие оказала денежная переоценка. Настоящие темпы прироста кредитов по итогам первого полугодия 2020 года составили 4,2% против прироста на 2,8% и 1,6% за 6 месяцев 2019 и 2018 годов, другими словами даже в настоящем исчислении динамика текущего года была неплохой.
Розничное кредитование в первом полугодии характеризовалось довольно низкими темпами прироста по меркам крайних лет. Согласно данным Банка Рф, ссудный портфель физических лиц за январь-июнь возрос на 4,2%. Для сопоставления, за 1-ые 6 месяцев 2019 года розничный кредитный портфель вырос на 9,6%, а за аналогичный период 2018 года – на 9,2%. Таковым образом, розничное кредитование довольно очень замедлилось относительно уровней кредитного бума 2017-2019 годов.
В квартальном разрезе динамика розничного кредитования в 2020 году также, как и корпоративного кредитования, различалась довольно очень. Во 2-м квартале прирост розничного кредитного ранца в настоящем выражении составил лишь 0,5% против прироста на 3,7% в первом квартале. При всем этом темпы прироста второго квартала оказались слабейшими с середины 2016 года. В критериях эпидемии были введены ограничения на передвижения людей, были закрыты часть отделений банков, а оставшиеся отделения работали с ограничениями, также была ограничена работа торговых центров и компаний, продукция которых не относится к средствам первой необходимости. Все эти причины ограничили доступ к заемным средствам либо необходимость в их получении. Специалисты РИА Рейтинг ждут, что в 3-ем квартале, на фоне снятия ограничений, темпы прироста розничного кредитования будет довольно неплохим за счет отложенного спроса.
Межбанковское кредитование в первом полугодии 2020 года характеризовалось большим приростом посреди всех видов кредитования, хотя в 2-ух прошлых годах было аутсайдером. Согласно статистике, размер выданных межбанковских кредитов в первом полугодии вырос на 8,8%. Для сопоставления, в 2019 и 2018 годах данный вид кредитования снижался, а темпы понижения составили 3,8 и 27% соответственно. Прирост данного вида кредитования частично разъясняется значимой толикой денежных кредитов, а также ростом внутригруппового кредитования на фоне коронакризиса.
Большая часть банков смогла нарастить кредитование
Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ «Прайм» провело анализ и подготовило рейтинг банков по размеру кредитного ранца на 1 июля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 374 кредитным организациям Рф с ненулевыми размерами кредитных ранцев, имеющих лицензии на 20 августа 2020 года, и по которым размещена отчетность согласно форме №101 на веб-сайте Центробанка РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина).
Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом ссудного ранца характеризовалось 208 банков (55,6% банков). При всем этом толика банков с приростом ссудного ранца за год мало снизилась (в 2019 году 60%), но как и раньше находится на довольно высочайшем уровне. Для сопоставления, по итогам первого полугодия 2018 и 2017 годов прирост ссудного ранца наблюдался у 54% и у 49% банков соответственно.
Посреди различных размерных групп из ТОП-200, разбитых по 50 банков, толика банков с приростом ссудного ранца различалась довольно очень, в границах 20 процентных пт (от 50% до 70%). А именно, большей толикой банков с приростом ссудного ранца характеризовались банки с 151 по 200 места (70%). У банков из ТОП-50 толика банков с приростом по итогам первого полугодия составила 68%. Осязаемо пореже наблюдался прирост у банков с 51 по 100 места – 60%. У группы банков с 101 по 150 места толика банков с приростом составляла только 50%. При всем этом за пределами 2-ой сотки (с 201 по 392 места) толика банков с приростом ссудного ранца составила 48%.
Большие банки в первом полугодии 2020 года выдавали больший размер кредитов. Банки из ТОП-50 по итогам первого полугодия контролировали суммарный ссудный портфель на 64,3 триллиона рублей, что на 6,3% больше, чем у этих же банков на 1 января 2020 года. Еще наиболее высочайшие темпы прироста были у банков с 51 по 100 места, суммарный ссудный портфель которых возрос на 7,1%. В свою очередь у банков 2-ой сотки (с 101 по 200 места) размер суммарного ссудного ранца за 1-ое полугодие возрос на 2,2%. Тогда как за пределами ТОП-200 суммарный ссудный портфель относительно результата на начало года снизился на 5,1%.Наикрупнейшие банки по размеру депозитов населения на 1 июля 2020 года
Разница в динамике ссудных ранцев привела к росту концентрации. Толика ТОП-25 кредитных организаций в первом полугодии 2020 году возросла на 0,6 процентных пт до 88,8% на 1 июля 2020 года. При всем этом толика ТОП-50 выросла на 0,3 процентных пт до 94,4%. Тогда как ТОП-100 банков контролируют уже 98,1% суммарного кредитного ранца банковской системы (+0,2 процентных пт за полгода). По оценкам профессионалов РИА Рейтинг, резвый рост концентрации продолжится в среднесрочной перспективе.
Зарубежные банки – фавориты по росту кредитования
Все типы банков по форме принадлежности характеризовались довольно высочайшими темпами прироста ссудного ранца в первом полугодии 2020 года, но фаворитами рейтинга стали зарубежные банки. Кредитный портфель у банков с зарубежными акционерами в первом полугодии вырос на 7,3%, тогда как у муниципальных банков прирост составил 5,9%, а у личных банков – 4,8%. Значимый прирост ссудного ранца зарубежных банков связан с ростом кредитования у нескольких больших банков. А именно, больший вклад занесли два банка: ЮниКредит Банк и РОСБАНК, за счет роста межбанковского кредитования.
Согласно результатам исследования, 1-ая 10-ка банков в Рф в первом полугодии практические не поменялась. Семь более больших банков по размеру ссудного ранца остались на собственных позициях. Большим приростом ссудного ранца в ТОП-10 характеризовался ЮниКредит Банк, ссудный портфель которого по итогам первого полугодия вырос на 22,5%. Как следствие больших темпов прироста банк поднялся с 10-о места на 1 января 2020 до 9-о места в текущем рейтинге. Вторым, по оценкам РИА Рейтинг, по темпам прироста стал Промсвязьбанк, его кредитный портфель вырос на 18,7%. С иной стороны, относительно низкие темпы прироста посреди огромнейших банков были у Банка ТРАСТ и Райффайзенбанка, ссудные ранцы которых выросли лишь 0,9% и на 3,4%. Из-за этого Банка ТРАСТ погрузился на две позиции и занимает 10-е пространство в текущем рейтинге, а Райффайзенбанк покинул первую 10-ку, сейчас располагаясь на 12-й строке.
Посреди банков первой сотки большим приростом в абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, размер ссудного ранца которого в первом полугодии 2020 году вырос на 1,4 триллиона рублей. 2-ой по масштабам прироста ссудного ранца стал Банк ВТБ, размер кредитов на его балансе за 6 месяцев возрос на 370 млрд рублей. Третьей и четвертой кредитными организациями по прирост кредитов в январе-июне стали Банк ГПБ (Газпромбанк) и Промсвязьбанк, кредитный портфель которых возрос на 318 и 268 млрд рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с большим приростом АЛЬФА-БАНК, его ссудный портфель вырос на 258 млрд рублей. С иной стороны, большим сокращением кредитов посреди огромнейших банков характеризовался санируемый МИнБанк, размер кредитного ранца которого в 2020 году уменьшился на 63 млрд рублей. Также существенное понижение ссудного ранца наблюдалось у Россельхозбанк, у которого ссудный портфель снизился на 35 млрд рублей.
Лучшая относительная динамика ссудного ранца посреди 100 больших кредитных организаций в первом полугодии 2020 года была у КИВИ Банка, кредитный портфель которого вырос в 2,5 раза. Настолько значимые темпы прироста дозволили банку подняться на 45 позиции до 98-о места в рейтинге на 1 июля 2020 года. Вторым по темпам прироста ссудного ранца стал СЭБ Банк, кредитный портфель которого вырос практически в 2 раза, таковым образом, банк сумел занять 83-е пространство в рейтинге (+24 позиций). Третьим по динамике кредитного ранца стал Банк Аверс, размер кредитов у которого вырос на 82% (+21 позиции, 68-е пространство). Впечатляющая динамика ссудного ранца 3-х обрисованных выше банков стала следствием роста межбанковского кредитования. Необходимо отметить, что еще 6 кредитных организаций из ТОП-100 по размеру ссудной задолженности характеризовались приростом ранца наиболее чем на 40% по итогам первого полугодия 2020 года.
Толика просроченной задолженности вырастает, за счет кредитов популяции
Прирост размера просроченной задолженности по итогам первого полугодия 2020 года был приметно меньше чем в 2019 году. Размер просроченной задолженности в русской банковской системе за январь-июнь возрос на 6,1%, против прироста на 21% за аналогичный период 2019 года. Необходимо отметить, что с 2016 по 2018 годы прирост в первом полугодии варьировался от 3,5% до 5,9%. Таковым образом, итог 2020 года в целом соответствует тенденции крайних лет.
Динамика толики просроченной задолженности по различным фронтам кредитования различалась довольно очень. Так толика просрочки по розничному кредитованию за 1-ое полугодие месяцев выросла до 4,7% (+0,4%). Толика просроченной задолженности корпоративному кредитному ранцу за 6 месяцев 2020 снизилась на 0,1% и на 1 июля составила 7,7%. Также понижение толики просрочки наблюдалось и в межбанковском кредитовании, в котором она снизилась до 1,4% (-0,1 процентного пт).
Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом просроченной задолженности характеризовалось чуток наименее половины банков (182 банков).
Фаворитом посреди 100 больших банков по динамике толики просроченной задолженности в первом полугодии 2020 года стал МИнБанк. Рост толики просроченной задолженности у него в значимой степени связан с ухудшением оценки свойства кредитного ранца юридических лиц. При всем этом толика просроченной задолженности банка по итогам первого полугодия выросла на 15 процентных пт до 51% на 1 июля 2020 года. На втором месте по росту просроченной задолженности посреди огромнейших банков находится Таврический Банк, толика просроченной задолженности которого за полгода возросла на 6 процентных пт до 77,5%.
Специалисты РИА Рейтинг ждут, в 3-ем квартале настоящая динамика ссудного ранца будет положительной. Во-1-х, происходит предстоящее снятие карантинных ограничений в регионах, как следствие, все большее число компаний ворачивается к работе, что наращивает спрос на заемные средства. Во-2-х, продолжают действовать меры поддержки и субсидирование процентных ставок по кредитам для неких заемщиков. В-3-х, вослед за понижением главный ставки до новейшего исторического минимума, рыночные ставки тоже, быстрее всего, станут еще мало меньше, что активизирует кредитную активность.
Рейтинг банков по размеру ссудного ранца на 1 июля 2020 года в PDF-формате >>